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联讯证券金秋十月行情来

发布时间:2019-08-23 17:46:36 编辑:笔名

联讯证券:金秋十月行情来 2016-09-30 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

金秋十月行情来十一长假前最后一个交易周,存量资金博弈的震荡行情难以撼动,在外围市场方向不明的情况下,投资者习惯以持币过节,以防假日期间出现意外。本周银行、煤炭、家电、房地产以及日用化工涨幅居前,前期涨幅较大的水务、仓储物流、环境保护、建筑和旅游走势落后。中证流通指数本周下跌0.73%,成交16929亿元,环比萎缩1598亿元,截止9月29日两融余额8857亿元,比上周下降100亿元。

一、金秋十月反弹可期尽管本周因国庆长假到来,投资者对国庆节期间外围市场的走势心存疑虑,A股延续低迷,但我们仍认为目前的市场处于震荡筑底的阶段,十月将是A股反弹的难得时间窗口!看好十月的反弹,其逻辑主要基于几点,首先是当前外部风险主要集中在德银面临困境、美联储12月大概率加息,11月美国大选以及12月4日的意大利宪法公投,这些风险点之前一直困扰着市场,尤其是美联储9月议息会议之前,美联储9月是否加息反复折腾,议息会议之后才让市场的预期明确,现在这些潜在的风险时间点都集中在了4季度的后半段,国庆节长假之后到11月下旬成为空档期,投资者风险偏好有望提升,从而带动市场活跃。其次是10月即将开始公布的宏观经济数据和上市公司3季报有望好于预期,三季度以来,宏观经济数据强势反弹,七、八月份的数据,无论进出口总量,发电量和用电量以及规模以上工业企业利润都显著增长,近期的高频数据显示,9月的宏观数据也将延续这个势头,10月初公布的经济数据有望好于预期也值得期待,上市公司三季度报告也有望扭转业绩下滑的势头,在估值相对合理的情况下,企业盈利好转就是市场反弹的基础。再次是流动性在10月有望好转,9月份市场资金偏紧,由于长假因素叠加季末效应,市场利率大幅上升,节后这些情况自然会缓解,除此之外,产业资本在9月中报公布后集中减持,保险资金南下香港市场等等,都给A股市场造成失血,而10月恰好是近几个月解禁规模最小的月份(2016年9月-12月底解禁规模市值分别为1864亿元、303亿元、2258亿元以及3491亿元),10月单月解禁压力环比下降,一定程度上能为10月份的行情演绎提供空间。

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